No filme um dos aprendizes de merlin é destinado a achar o primeiro merliniano (herdeiro de merlin) através dos tempos, com um feitiço de contra envelhecimento o aprendiz de merlin que agora já é um mestre, Balthazar, procura o herdeiro de merlin por séculos, até achar Dave, um garoto de 10 anos que por coincidencia encontra a loja de Balthazar. Lá Balthazar pede para ele usar o anel de Merlin (um ornamento de dragão que quando posto na mão de algum parente de merlin vira um anel), só que sem querer Dave liberta o arqui-inimigo de Baltazhar, Horvath, acidentalmente Balthazar e Horvath ficam presos em uma urna mágica, uma prisão na qual só se pode sair depois de 10 anos. E assim 10 anos se passam e Balthazar encontra Dave com 20 anos, já na faculdade, Balthazar nescessita da ajuda de Dave para destruir Morgana e libertar a sua amada, Veronica. Quando Morgana sai do receptaculo (prisão inescapavel, no filme é chamada de "boneca", que só se pode escapar se alguem do lado de fora abrir) Balthazar consegue usar o feitiço de transferencia de almas, absorvendo a alma de Morgana que por sua vez consegue deixar Balthazar a beira da morte, se libertando da prisão corporal de Balthazar, Morgana batalha com Dave e perde e no final Balthazar volta ao normal e vive feliz com Veronica.
Um bom filme, ótimo enredo e bons efeitos especiais, sem contar é claro com a emoção do inicio ao fim, recomendo.
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